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      企業新聞

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      化工產業季度報告——環氧丙烷(PO)需求旺季鄰近,價格探漲


      1. 產品背景:

      環氧丙烷,又名氧化丙烯、甲基環氧乙烷,是非常重要的有機化合物原料,是僅次于聚丙烯和丙烯腈的第三大丙烯類衍生物。環氧丙烷下游的主要產品有聚醚多元醇、丙二醇及碳酸二甲酯、丙二醇醚等,分別占比75%、15%、7%。其中,聚醚多元醇是環氧丙烷最主要的產品,是合成聚氨酯的核心原料;其次是用于生產用途廣泛的丙二醇、碳酸二甲酯、丙二醇醚等。環氧丙烷終端應用包括家具、家電、汽車、建筑保溫材料、涂料等領域,下游衍生產品數量龐大而且應用逐漸豐富?;谧縿摰慕y計,PO前五大終端應用分別是軟泡/硬泡/POP/高回彈和彈性體的生產。食品產業的應用(包括纖維素)占比約為3%。在整個行業中基本沒有話語權和影響力。

      在生產工藝層面,環氧丙烷的生產可以分成三大類(四小類):異丁烷/乙苯共氧法;氯醇法和直接氧化法(HPPO)。嘉吉首選的是HPPO,其次是氯醇發或者是TBA(異丁烷共氧)。從市場結構上看,HPPO國內供應來自于吉神/中石化長嶺兩家,以及Dow進口的部分庫存(存于泰州)。TBA法國內僅有山東萬華一家供應。氯醇盡管產能較多,企業基本沒有供應食品產業的經驗。


      1. Q2-Q3環氧丙烷價格走勢復盤:

      得益于下游氯醇法企業相對穩定的開工,環氧丙烷價格在二季度開始處于弱勢,盡管在6月底和7月底出現了兩次較為明顯的反彈,整體價格依然處于2018年以來的最低水平。

      7月份入夏,國內環氧丙烷價格保持了相對的堅挺,一方面成本強勁支撐下,環丙上半月沖高至萬元關口,另一方面,下半月,高溫天氣頻現,北方氯醇裝置不同程度降負停車運行,下游及終端周期性逢低補倉,助推了價格的回漲。但是對比2015年以來的價格,當前九阿哥依然處于相對低位。

      分區域看,

      • 7 月份山東主流環丙裝置開工不穩,本月金嶺、鑫岳、三岳、華泰、大澤、濱化等裝置先后降負停車檢修,環丙供應延續下滑態勢。7 月內山東地區總產量 12.15 萬噸,月產量環比增加 0.7%,日均產量較上月下滑 104 噸;

      • 東北方面,吉神裝置繼續停車,月內錦化裝置短暫例行檢修,7 月東北地區產量 0.99 萬噸,環比下降 5.7%;

      • 華東地區開工穩定,金浦裝置維持三成負荷,亨斯邁、鎮海生產穩定,紅寶麗新增裝置復產后穩定運行在 4-5 成,7 月華東環丙產量 5.59 萬噸,日均產量增長 116 噸;華南裝置運行穩定,總產量約為 3.11 萬噸,日均產量環比持平;

      • 華北地區裝置開工負荷略升,月內大沽平均開工升至五成附近,7 月產量累計 0.71 萬噸,環比增長 47.9%;

      • 華中地區開工不穩,月下旬中石化長嶺裝置開工降至不足五成,月內累計產量 0.66 萬噸,日均產量環比微增 33 噸。


      企業

      產能(萬噸)

      檢修計劃


      企業

      產能(萬噸)

      檢修計劃

      五月

      吉林神華

      30

      裝置停車

      七月

      吉林神華

      30

      裝置停車


      方大錦化

      15

      停車一周


      天津大沽

      15

      50%開工


      金浦錦湖

      8

      30%開工


      山東濱化

      28

      70%開工


      天津大沽

      15

      停車一周


      山東鑫岳

      35

      60%開工


      山東金嶺

      16

      50%開工


      山東金嶺

      16

      80%開工

      六月

      吉林神華

      30

      裝置停車


      山東大澤

      10

      40%開工


      山東大澤

      10

      70%開工


      金浦錦湖

      8

      30%開工


      金浦錦湖

      8

      30%開工


      東營華泰

      8

      70%開工


      山東金嶺

      16

      70%開工


      岳陽長嶺

      10

      60%開工


      1. 上下游動態分析

      3.1 上游原材料分析

      3.1.1 丙烯市場:整體價格處于漲勢,但隨著7月份供應緊缺局面得到緩步修復,價格出現一定的回落,但價格依然處于高位

      短期看,丙烯供應面依然是主要支撐因素:雖然7月丙烯產量有所回升,但丙烯商品量出現較為明顯的減少。天津渤化在本月初及月底均出現裝置故障,長約量均受到一定影響。部分山東地煉裝置持續推遲開工時間,對于山東市場形成一定影響。東北、西北、華東等地區皆有裝置出現停工情況,丙烯商品量受到較大影響。

      3.1.2 液氯市場:先漲后跌,波動幅度較大。

      在7月中旬以前,因氯堿企業檢修和降負生產較多,液氯商品量萎縮,導致液氯價格有所上漲。下旬檢修企業檢修完成,氯堿開工負荷有所恢復,供應端有所增加,且需求端略顯不足,導致液氯價格下滑明顯,局部地區甚至開始補貼運費出貨。

      短期內,需求方面,整體耗氯行業需求變動不大,河南地區檢查較為嚴格,當地部分耗氯行業開工略有不足,對液氯支撐有所乏力。正處高溫月份,部分耗氯下游行業裝置整體開工略顯不足,下游檢修企業有所增多。

      3.1.3 雙氧水:價格低位震蕩,需求面的支撐持續乏力

      國內雙氧水市場先揚后抑,價格觸底后快速反彈,至7月底再次深度下探。整體維持跌勢,7月初海力停檢,田原正常外銷等利空影響偏重,國內雙氧水價格繼續探底,價格幾近成本線附近。中旬魯西、金禾等主產區主力水企集中檢修,海力裝置恢復采購需求顯現,供應面利好支撐存在,市場交投氣氛快速好轉,價格開啟上漲模式,且漲價范圍從北向南不斷擴散。隨著前期檢修水企裝置陸續恢復,價格再次回落。

      短期看,除華東地區外,其它產區計劃內檢修整體不多,供應面局部收窄,但貨源供應仍充裕。需求面開看,己內行情下挫,開工難有效提升,主產區多地高溫天氣持續,造紙、棉紡印染等主力下游仍處淡季,需求面利好支撐不足。

      3.2 下游需求分析

      3.2.1 聚醚市場:軟泡聚醚市場整體呈“N”型走勢,價格上升基本和環氧丙烷直接掛鉤,但因當前處于需求淡季,且業者對后市心態多觀望,市場成交平平,部分聚醚工廠庫存略有承壓。雖山東當地聚醚大廠相繼檢修,但因疲軟的需求和低迷的買氣,軟泡聚醚供應面未受影響。

      3.2.2 丙二醇:市場在5月份以后顯著下行,盡管在7月初價格有一定反彈,但很快又轉入下行通達。價格進入新底部后盤弱整理,下游業者持弱觀望意愿延續,謹慎剛需放量,但低位價格下出口需求增加較多,供方低價接單較多,庫存下降,出貨壓力不大下,價格繼續下行空間有限。

      3.2.3 碳酸二甲酯:價格在5月份上漲以后基本達到了階段性的高位,盡管依然低于2018年的水平,基本進入窄幅波動行情。

      3.2.4 丙二醇醚及醇醚酯市場:國內 PM/PMA 市場整體價格漲跌互現,市場商談價格相對混亂。


      1. 未來價格預測

      • 立秋后,北方天氣逐步轉涼,預計環丙主力下游聚醚需求將陸續復蘇,但聚醚供應端貨源充裕,價格競爭激烈,預計八月上半月需求仍偏弱。陶氏沙特聚醚裝置短暫異常,8-9月進口量或略有縮減,加之年內聚醚出口量與日俱增,或一定程度緩解國內供應壓力。70 周年慶華北部分海綿廠或遭遇限產,9 月聚醚求有前置 8 月可能,故需求端預計呈現“倒 V”走勢。

      • 供應面,外圍裝置的檢修基本結束,進口也相對通暢。國慶七十周年,華北周邊的開工率存在限產的可能。再加上近期傳言長嶺產能出現故障,9月份需要停機檢修。成本影響增強,上半月丙烯、液氯持續高位,環丙利潤大幅萎縮甚至倒掛,部分環丙工廠被迫限產。月下旬,天氣炎熱,北方氯醇裝置集中降負避險緩壓,北方供應收緊,利好價格回升。預計下月北方裝置開工不確定性較高,南方供應充足,整體看貨源維持穩定。


      8月

      9月

      10月

      11月

      12月

      2020一季度

      2020二季度

      YOY chg

      價格(CNY/噸)

      11000

      11000

      10000

      9600

      9500

      9800

      10500

      -5%



      貝特化工集團

      青州貝特化工集團有限公司創立于1991年,是集科、工、貿、倉儲、物流、研發、人文教育、融資理財、服務于一體的綜合性高新技術企業;公司總占地 11 萬平方米(其中青島化工園占地 66600 平方米),主要從事水性涂料,水性漆的生產及銷售、丙烯酸酯類及其延伸產品的經營。

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